Giá cước vận tải đường biển ổn định nhưng cao khi mùa cao điểm đến gần

 

Ổn định nhưng cao. Đó là sự đồng thuận về giá cước vận tải biển và nhu cầu khi chúng ta bước vào mùa cao điểm truyền thống.

Trong khi nhu cầu là hỗn hợp, với việc giảm bớt tình trạng tắc nghẽn cảng ở tuyến xuyên Thái Bình Dương và Á-Âu, mức chung dự kiến ​​sẽ vẫn cao trong suốt quý 3 năm nay. Điều này đúng hơn đối với các tuyến nội Á khi các hãng tàu đang giải quyết tình trạng tồn đọng.

Phụ phí mùa cao điểm sẽ được áp dụng đến hết tháng 6 đối với tất cả các tuyến đi Châu Á và mức tăng giá mạnh cũng được thấy rõ trên các tuyến thứ cấp như tuyến nội Á.

 

Tác động của việc chuyển hướng vận chuyển

Mọi ánh mắt vẫn đổ dồn về Biển Đỏ, nơi các cuộc tấn công của Houthi tiếp tục chi phối các chiến lược triển khai tàu container khi việc chuyển hướng tàu quanh miền Nam châu Phi làm giảm thêm sức chứa.

Các mạng lưới tàu biển đã phải đối phó với tình trạng tắc nghẽn cảng, ở mức cao nhất trong 18- tháng, với việc chuyển hướng dẫn đến tăng 17 phần trăm công suất triển khai trên tuyến Á-Âu. Trên hết, các vấn đề liên tục về thiết bị, đặc biệt là ở Châu Á, đã tạo ra tình trạng tắc nghẽn.

 

"Các hãng tàu đã đưa ra các đơn đặt hàng trước do cuộc khủng hoảng Biển Đỏ. Những lo ngại về tình trạng tắc nghẽn cảng và khả năng đình công hoặc hành động của công đoàn tại các cảng ở Châu Âu và Hoa Kỳ (US) trong suốt mùa hè và vào mùa cao điểm làm tăng thêm áp lực về năng lực", Niki Frank, Tổng giám đốc điều hành DHL Global Forwarding Châu Á Thái Bình Dương cho biết. "Điều này đang tạo ra một mùa cao điểm kéo dài và thị trường vận tải biển eo hẹp với các đợt bổ sung năng lực mới nhanh chóng được các tuyến chuyển hướng ở Nam Phi hấp thụ".

 

Các hãng vận tải cũng đã ngừng nhận thêm các đơn đặt hàng ra khỏi Châu Á để giải quyết tình trạng tồn đọng hiện tại. Cùng với việc chuyển hướng các tàu lớn hơn sang các tuyến Á-Âu, để lại các tàu nhỏ hơn phục vụ các tuyến đi ra khỏi Châu Á, năng lực ra khỏi Châu Á đang phải đối mặt với tình trạng thiếu hụt. "Các hãng vận tải có thể khai thác mạng lưới mạnh mẽ của chúng tôi, hoạt động với nhiều hãng vận tải, do đó giảm thiểu rủi ro gián đoạn khi các hãng vận tải ngừng nhận đơn đặt hàng hoặc kích hoạt các chuyến đi trống", Praveen Gregory, Phó chủ tịch cấp cao, Vận tải đường biển, DHL Global Forwarding Châu Á Thái Bình Dương cho biết.

 

Chỉ số Container Thế giới của Drewry cho thấy dấu hiệu ổn định trong giá cước vận tải biển. Dựa trên dữ liệu từ ngày 1 tháng 8, chỉ số tổng hợp của chỉ số này đã giảm 1 phần trăm theo tuần. Giá cước giao ngay giảm trên diện rộng, với các tuyến Thượng Hải-Rotterdam và Thượng Hải-New York giảm 1 phần trăm theo tuần. Sự ổn định rõ ràng đối với các tuyến Rotterdam-Thượng Hải, Thượng Hải-Genoa và Los Angeles-Thượng Hải, tất cả đều không có thay đổi đáng kể nào về giá cước theo tuần.

 

Bản cập nhật thị trường vận tải đường biển tháng 8 của DHL lưu ý rằng SCFI phản ánh xu hướng ổn định tương tự. Giá cước đang giảm, mặc dù cao trên các tuyến thương mại xuyên Thái Bình Dương và Á-Âu, trong khi tuyến Viễn Đông-Tây vẫn tương đối ổn định.

Bất chấp những mặt tích cực từ các xu hướng ổn định này, giá cước vận tải dự kiến ​​sẽ vẫn ở mức cao cho đến Tuần lễ Vàng. "Các tuyến thương mại thứ cấp, chẳng hạn như Châu Á đến Châu Đại Dương, sẽ tiếp tục tăng khi lượng hàng tồn kho được giải quyết", Gregory lưu ý.

 

Tín hiệu nhu cầu hỗn hợp trên khắp các khu vực

Bản cập nhật thị trường vận tải đường biển tháng 8 của DHL dự kiến ​​nhu cầu từ các tuyến vận tải xuất cảnh tại Châu Á sẽ vẫn mạnh trong quý3 2024. Ấn Độ và Brazil cũng chứng kiến ​​nhu cầu xuất cảnh tăng mạnh, dẫn đến giá cước tăng và tình trạng thiếu hụt thiết bị.

"Chúng tôi đang theo dõi chặt chẽ xem năng lực có được chuyển sang các làn đường ra mạnh hay không, điều này có thể tạo ra thách thức đối với các làn đường hiện đang cân bằng về mặt năng lực", Frank cho biết. "Chúng tôi hy vọng rằng các đợt bổ sung năng lực mới, một khi được định hướng chính xác, cuối cùng sẽ cân bằng được nhu cầu khác nhau trên các thị trường khác nhau. Trong thời gian chờ đợi, chúng tôi đang chủ động làm việc với khách hàng và hợp tác với các hãng vận tải để đảm bảo chúng tôi có thể đáp ứng nhu cầu của khách hàng trên mọi tuyến đường".

 

Accenture Cargo cho biết nhu cầu thị trường đã tăng khoảng 5 phần trăm trong nửa đầu năm. Trong khi đó, thị trường vẫn còn nhiều sắc thái, với các tín hiệu nhu cầu vẫn còn mơ hồ. Nghiên cứu của S&P Global Market Intelligence lưu ý rằng các đơn đặt hàng sản xuất mới đang ở mức cao nhất kể từ tháng 3 năm 2022, nhưng mức tăng trưởng không nhất quán theo khu vực, với châu Âu tụt hậu và châu Á dẫn đầu.

 

Chỉ số Nhà quản lý mua hàng (PMI) toàn cầu trong tháng 6 cho thấy dấu hiệu suy yếu, cho thấy sự chậm lại trong tăng trưởng hoạt động bán lẻ. Doanh thu của các nhà bán lẻ được dự báo chỉ tăng 4,2 phần trăm trong quý IV năm 2024. Tăng trưởng thương mại toàn cầu dự kiến ​​sẽ tăng nhẹ lên 4,8 phần trăm trong quý IV, dẫn đầu là hàng điện tử và hàng hóa vốn.

 

S&P cho biết thêm rằng vẫn còn những rủi ro đáng kể đối với việc vận hành trơn tru của mùa vận chuyển cao điểm, chiếm 28,8 phần trăm lượng hàng xuất khẩu của Trung Quốc đại lục sang Hoa Kỳ và Liên minh Châu Âu (EU). S&P dự đoán sẽ có một làn sóng các đợt cao điểm khác nhau tùy theo từng lĩnh vực từ tháng 8 đến tháng 11, đồng thời cho biết thêm rằng đã có những dấu hiệu tắc nghẽn và gián đoạn hàng hóa, với giá cước vận chuyển tăng vọt từ mức sụt giảm trong quý 2. Các rủi ro trong mùa cao điểm bao gồm điều kiện thời tiết khắc nghiệt, xung đột và chủ nghĩa bảo hộ thương mại. Các hành động của công đoàn ở Bờ Đông Hoa Kỳ đang làm cho tình hình trở nên bất ổn hơn nữa, với khả năng xảy ra các cuộc đình công, do đó tác động đến các hoạt động của cảng.

 

Các yếu tố địa chính trị đang hoạt động

S&P cho biết những rủi ro về mặt pháp lý từ các cuộc bầu cử gần đây có thể được kiểm soát, với những dấu hiệu cho thấy Ấn Độ và Mexico sẽ tiếp tục duy trì chính sách.

Tuy nhiên, kết quả bầu cử Nghị viện châu Âu đã làm dấy lên sự bất ổn về việc thực hiện các quy định về biên giới carbon, các quy định về nạn phá rừng và thuế quan đối với xe điện của Trung Quốc đại lục, với khả năng Trung Quốc sẽ áp dụng thuế quan trả đũa đối với hàng xuất khẩu của EU.

 

"Cuộc bầu cử Hoa Kỳ vào tháng 11 mang đến thêm sự bất ổn liên quan đến chính sách thuế quan, các lô hàng công nghệ cao và thương mại ở biên giới Mexico-Hoa Kỳ", báo cáo cho biết thêm. "Ngoài ra còn có một danh sách các rủi ro địa chính trị-hoạt động hỗn hợp từ xung đột ở Ukraine đến vận chuyển ở Biển Đông".

 

Các lựa chọn để bù đắp những rủi ro hoạt động như vậy bao gồm thiết kế mạng lưới chuỗi cung ứng thay thế hoặc đa phương thức, chẳng hạn như bao gồm vận tải hàng không, chuyển cảng và thay đổi nguồn cung ứng đầu nguồn.

 

Frank cho biết: "Trước thềm cuộc bầu cử, những thay đổi tiềm tàng trong các quy định của Hải quan Hoa Kỳ cũng là một mối lo ngại, nhưng chúng tôi sẽ chú ý đến bất kỳ quy định nào có thể được thực hiện sau cuộc bầu cử và chúng tôi sẽ giúp khách hàng của mình thích ứng phù hợp nhất với các giải pháp phù hợp nhất để chuyển đổi hoặc vượt qua mọi thách thức về vận chuyển".