Chuỗi cung ứng của Tesla gặp khó khăn và đảo ngược

Elon Musk trở lại với Big Shot! Chuỗi cung ứng của Tesla gặp khó khăn và đảo ngược

 

Có quá nhiều tin tức tích cực ngày hôm nay và tình cảm thị trường đã hồi phục rõ ràng . thị trường chứng khoán toàn cầu đã trải qua sự gia tăng mạnh mẽ, với A-Shares cũng tăng hơn 1%, đạt 3400 điểm .}

Hãy chọn ba cái quan trọng nhất để nói về:

 

Bài viết đầu tiên là lệnh ngừng bắn toàn diện giữa Iran và Israel .

 

Hôm qua, Iran và Israel, những người đang chiến đấu một cách tối tăm và tàn nhẫn, đã đạt được thỏa thuận về "lệnh ngừng bắn toàn diện và kỹ lưỡng" dưới áp lực từ Hoa Kỳ ngày hôm nay .}

 

Những thay đổi mạnh mẽ đến quá nhanh, đến mức các lĩnh vực như năng lượng, vận chuyển, cổ tức và vàng, đã tăng lên gần đây, tất cả đều được bán hết .

 

Với sự biến mất của sự không chắc chắn, các quỹ khác nhau đã tràn vào thị trường, thúc đẩy A-Shares để tăng khối lượng . trong suốt cả ngày, chỉ số tổng hợp Thượng Hải tăng 1 . 15%, chỉ số Chinext tăng thêm 2 .}} Cổ phiếu công nghệ ưu tiên rủi ro cao tiếp tục dẫn đầu về lợi nhuận.

 

Tin tức tích cực thứ hai là Cục Dự trữ Liên bang đã phát hành tín hiệu cho cuộc họp tiếp theo để cắt giảm lãi suất .

 

Trang web chính thức của Cục Dự trữ Liên bang đã phát hành một bài phát biểu mới nhất có tiêu đề "Những thay đổi chính sách bất ngờ và hậu quả bất ngờ", được viết bởi Phó Chủ tịch mới được bổ nhiệm của Cục Dự trữ Liên bang, Bauman .}

 

Bài phát biểu tuyên bố rõ ràng, 'Nếu áp lực lạm phát vẫn có thể quản lý được, tôi hỗ trợ giảm tỷ lệ chính sách ngay từ cuộc họp tiếp theo để đưa chúng đến gần hơn với các cấp trung tính .' .}

 

Đây là một sự thay đổi tín hiệu quan trọng và báo cáo đầu tiên về mức giảm lãi suất có thể được phát hành bởi Cục Dự trữ Liên bang cho đến nay .

 

Như đã biết, sự gia tăng thị trường A-Share bắt đầu vào ngày 24 tháng 9 năm ngoái là do sự tràn của thanh khoản, dựa trên mức lãi suất đầu tiên của Cục Dự trữ Liên bang vào giữa tháng 9 năm ngoái .}

 

Khi chu kỳ cắt giảm lãi suất lại, thanh khoản thị trường sẽ bị ngập lụt và sự hỗ trợ cho A-Shares dự kiến ​​sẽ đạt đến cấp cao hơn .

 

Đây cũng là một lý do quan trọng tại sao tình cảm thị trường đã trở nên lạc quan ngày nay . do đó, tài chính đa dạng, chứng khoán, bảo hiểm và các lĩnh vực khác đều đã ghi nhận sự gia tăng khoảng 3%.}}}}}}}}}}}}}}

 

Tin tức tích cực thứ ba là robotaxi taxi tự trị của Tesla đã chính thức ra mắt .

 

Mặc dù Tesla chỉ triển khai 10 chiếc taxi Robotaxi vào ngày đầu tiên, nhưng nó vẫn là một cột mốc quan trọng trong lịch sử thương mại của taxi tự trị ở Hoa Kỳ .}

 

Tin tức tích cực này đã thúc đẩy giá cổ phiếu của Tesla lên 8 . 23% vào thứ Hai, và cũng đã tăng động cơ của A-Shares +5.21%, pin +5.15%, các bộ phận ô tô +4.14% và các lĩnh vực khác.

 

Vì Lao Ma đã rút khỏi lĩnh vực chính trị Hoa Kỳ và trở lại quản lý doanh nghiệp, có thể thấy rằng các hành động mới của Tesla đang tăng tốc đáng kể và các ngành kinh doanh khác nhau đang lặng lẽ nỗ lực .}

 

Đầu tiên, tăng tốc hạ cánh của sản phẩm .

 

Dự án taxi tự trị, ban đầu dự định hạ cánh vào năm 2026, hiện đã được nâng cấp đến tháng 6 năm 2025 và hứa hẹn sẽ đạt được công suất sản xuất một triệu xe theo 2026.}

 

Một trọng tâm khác - Dự án mô hình cấp nhập cảnh cũng đang tăng tốc, và nó đã được thông báo rằng nó sẽ được ra mắt tại thị trường Đông Nam Á trong quý IV năm nay .}

 

Mô hình mới có thể được đặt tên là Model Q/Model 2 và dự kiến ​​sẽ có giá từ $ 15000 đến 2000 đô la, giảm đáng kể hơn một nửa so với giá khởi điểm là 44000 đô la cho mô hình bán chạy nhất hiện tại 3 trên thị trường Hoa Kỳ .}}

 

Điều này có ý nghĩa lớn đối với Tesla để tham gia vào thị trường chìm và đạt được vòng mở rộng bán hàng thứ hai .

 

Thứ hai, có một bản nâng cấp trong nghiên cứu và phát triển công nghệ .

 

Dự án Optimus Robot Humanoid đã thay đổi nhà lãnh đạo Eluswami vào giữa tháng 6, và quan chức mới đảm nhận ba vai trò chính, thực hiện các điều chỉnh đáng kể đối với chiến lược nghiên cứu và phát triển .}

 

Anh ta yêu cầu tăng cường sự tích hợp của phần cứng và các mô hình lớn AI, thay vì chỉ hạ thấp các tiêu chuẩn kỹ thuật để theo đuổi sản xuất hàng loạt .

 

Trong ngắn hạn, đây là một bất lợi cho robot hình người, vì các kế hoạch sản xuất đã bị hoãn . Tuy nhiên, về lâu dài, nó có thể là khởi đầu của một cuộc cách mạng công nghệ khác .}

 

Ngoài ra, Tesla cũng đã khởi động lại các chip FSD tự phát triển trong năm nay, nhằm đạt được sự gia tăng 300% trong khả năng tính toán lái xe tự trị vào cuối 2025.}

 

Người ta thường tin rằng việc lái xe tự trị và robot hình người là tương lai mà Tesla đang đặt cược rất nhiều vào . Nếu nó có thể duy trì sự lãnh đạo công nghệ của mình, nó sẽ giúp nó vượt xa trí tưởng tượng hoạt động hiện tại của mình.

 

Tesla đã trải qua một cuộc đấu tranh bán hàng trong nửa đầu năm nay, nhưng bây giờ với sự trở lại của con ngựa già và cải cách và tăng tốc mạnh mẽ của chuỗi kinh doanh, chuỗi cung ứng A-Share Tesla cũng đã đạt đến thời điểm đánh giá lại giá trị .

 

Hôm nay, chúng tôi sẽ tập trung vào việc phân tích các mục tiêu cốt lõi của chuỗi cung ứng của Tesla .

 

1. Lianchuang Electronics .

 

Công ty là người thụ hưởng cốt lõi của Dự án lái xe tự trị của Tesla .

 

Công nghệ lái xe tự trị của Tesla áp dụng một giải pháp trực quan thuần túy và phụ thuộc rất nhiều vào độ chính xác cao trong ống kính xe hơi .

 

Công ty đã hợp tác với Tesla trong lĩnh vực ống kính trong năm 2017, và các ống kính phát triển của nó để theo dõi xe hơi, Adas mặt trước, giám sát điểm mù, v.v.

 

Bắt đầu từ năm 2025, công ty sẽ trở thành nhà cung cấp ống kính Tesla đầu tiên, chiếm hơn 60% thị phần và được chứng nhận bởi Tesla HW4 . 0 với tỷ lệ năng suất ống kính là 99,5%.

 

Trong một hoặc hai năm tiếp theo, với sự ra mắt của các mô hình cấp nhập cảnh, nếu doanh số hàng năm của Tesla có thể tăng 20% ​​-30%, dựa trên 2 . 5 triệu xe và chỉ 60% chia sẻ chuỗi cung ứng của công ty.

 

Nếu chúng ta thêm thang đo triển khai là 1 triệu taxi tự trị, độ co giãn tương ứng của tăng trưởng doanh thu camera sẽ đạt đến 1.1-1.25 tỷ .

 

2. nhóm trên cùng .

 

Công ty là đối tác lớn nhất của Tesla ở Trung Quốc, cung cấp các thành phần khác nhau như hệ thống khung gầm, giảm xóc và các bộ phận chức năng nội thất ., nó cũng là nhà sản xuất các bộ truyền động quay tuyến/tuyến tính và có thể cung cấp các giải pháp tích hợp cho robot hình người như

 

Điều đó có nghĩa là, một số phân khúc kinh doanh cốt lõi của Tesla đều có thể được cung cấp với các sản phẩm hỗ trợ theo nhóm hàng đầu, được liên kết sâu sắc với nhau .

 

Trước năm 2023, doanh thu của Topu Group từ Tesla chiếm khoảng 40%.

 

Tuy nhiên, với doanh số của Tesla giảm vào năm 2024 và Q1 trong năm nay, cũng như tăng doanh thu đáng kể từ các doanh nghiệp như Serys, doanh thu của công ty từ Tesla đã giảm xuống còn khoảng 30%{3}}}

 

Năm nay, nhà máy Ningbo của công ty sẽ được đưa vào hoạt động, với công suất sản xuất hàng năm theo kế hoạch là 1 triệu bộ truyền động robot ., nó tích hợp các thành phần như ốc vít con lăn hành tinh và động cơ mô -men xoắn không khung, và đã nhận được

 

3. Xusheng Corporation .

 

Công ty là một trong những đối tác thành lập lâu nhất của Tesla ở Trung Quốc, với lịch sử hơn một thập kỷ kể từ 2013.

 

Trong những ngày đầu, công ty chủ yếu cung cấp các bộ phận hợp kim nhôm cho Tesla, và sau đó dần dần mở rộng sang các thành phần hệ thống cốt lõi như hệ thống truyền, hệ thống pin và hệ thống treo .

 

Trong năm năm qua, doanh thu của công ty từ Tesla đã duy trì tỷ lệ dài hạn hơn 40%, với mức cao nhất đạt khoảng 60%.

 

4. Mạch may mắn thế giới .

 

Công ty đã trở thành nhà cung cấp PCB cho Tesla vào năm 2015 và dần dần mở rộng sự hợp tác của mình cho các trạm sạc của Tesla, các dự án lưu trữ năng lượng, xe điện ba hệ thống điện, siêu máy tính và robot hình người .}}}}}}}}}}}}}

 

Ví dụ, bảng PCB SuperComputer DOJO được phát triển độc lập bởi Tesla, Bảng điều khiển chính của Hệ thống lưu trữ năng lượng Megapack được cung cấp một cách độc lập bởi Tesla, và bảng điều khiển và bảng điện được phát triển cùng với robot hình người Tesla Optimus .}}}

 

Hiện tại, Tesla đóng góp 20% doanh thu PCB ô tô của công ty, chiếm khoảng 7% tổng doanh thu .

 

Tỷ lệ tổng thể không đặc biệt cao, nhưng sự phát triển của các doanh nghiệp mới nổi của Tesla có tác động đáng kể đến công ty .

 

5. điều khiển thông minh Sanhua .

 

Công ty đã trở thành nhà cung cấp thành phần quản lý nhiệt cho Tesla vào năm 2017, cung cấp các thành phần như quản lý nhiệt pin và quản lý nhiệt động cơ .

 

Trong hai năm qua, công ty đã tiếp tục mở rộng hoạt động kinh doanh của mình sang các robot hình người, phát triển các tổ hợp bộ truyền động quay cho Optimus, tích hợp các ốc vít của hành tinh (chính xác 0 . 1mm) và sáu cảm biến lực trục, với một giá trị đơn vị vượt quá 5000 nhân dân.

 

Vào tháng 4 năm 2023, kiểm soát thông minh của Sanhua cùng đầu tư với Green Harmonic để thành lập một nhà máy liên doanh ở Mexico, tập trung vào nghiên cứu và sản xuất các bộ giảm thiểu hài hòa . Năng lực sản xuất hàng năm theo kế hoạch là 500000 bộ truyền động và dự kiến ​​sẽ có một phần 4%

 

Ngoài ra, Sanhua Holdings đã thành lập một liên doanh với công nghệ Fengqiao để phát triển các động cơ cúp rỗng để sử dụng trong Tesla Optimus Dexterous Hands .

 

Nhìn chung, khoản đầu tư của công ty vào các robot hình người của Tesla là rất quan trọng và trong những năm gần đây, sự hợp tác ngày càng trở nên sâu sắc vào các lĩnh vực công nghệ cốt lõi .

 

6. Hòa âm màu xanh lá cây .

 

Công ty là bộ giảm thiểu điều hòa trong nước hàng đầu và cũng là nhà cung cấp chính thứ hai của Tesla Humanoid Robot Hòa âm .

 

Bắt đầu từ năm 2024, việc phân phối mẫu quy mô nhỏ sẽ bắt đầu và đơn đặt hàng chính thức 10000 bộ sẽ được ký vào năm 2025, với việc giao hàng một phần được hoàn thành trong quý thứ hai của 2025.}

 

Vẫn còn một khoảng cách công nghệ giữa công ty và nhà lãnh đạo Nhật Bản Hamonaco, nhưng khoảng cách nhanh chóng thu hẹp . lợi thế là giá, chiếm khoảng 85% giá của Hamonaco .}

 

Tesla áp dụng chiến lược sử dụng hỗn hợp và việc cung cấp Hamernaco dự kiến ​​sẽ cao hơn hai lần so với các sóng hài xanh .

 

7. Các thiết bị điện Mingzhi .

 

Công ty cung cấp động cơ cúp rỗng cho robot Tesla Optimus cho hệ thống ổ đĩa tay khéo léo của họ .

 

Vào năm 2023, Mingzhi Electric đã nhận được phản hồi thử nghiệm về các mẫu động cơ cúp rỗng của Tesla và sau đó đã thiết lập mối quan hệ hợp tác .}

 

Động cơ cúp rỗng là thành phần cốt lõi của bàn tay khéo léo, với một giá trị khớp ngón tay duy nhất khoảng 2000 nhân dân tệ và tổng cộng hơn 40000 nhân dân tệ cho một tay của một robot .}

 

8. Jiangsu Leili và Dingzhi Technology .

 

Jiangsu Leili đã trở thành nhà cung cấp các bộ truyền động tuyến tính (ốc vít) và động cơ cúp rỗng cho robot tesla humanoid thông qua công ty con Dingzhi công nghệ .}

 

Hiện tại, cả hai đều đang trong giai đoạn thử nghiệm mẫu và cung cấp quy mô nhỏ, và dự kiến ​​sẽ được hoàn thiện để sản xuất hàng loạt trong quý thứ ba .